今年以來(lái)，全球貿(mào)易環(huán)境動(dòng)蕩，供需格局發(fā)生較大變化，我國(guó)服裝出口彰顯韌性，保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前七個(gè)月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口886.2億美元，同比微降0.3%。
 

 

　　出口延續(xù)“以價(jià)換量”態(tài)勢(shì)
 

　　1-7月，梭織服裝出口371.9億美元，同比微增0.1%；出口數(shù)量84億件，增長(zhǎng)6.7%；出口平均單價(jià)下降6.7%。針織服裝出口401.4億美元，微降0.4%；出口數(shù)量140.5億件，增長(zhǎng)7.8%；出口單價(jià)下降7.6%。衣著附件出口85億美元，微降0.4%。
 

　　主要品類(lèi)走勢(shì)冷暖不一
 

　　1-7月，大衣/防寒服、西服套裝/上衣、褲類(lèi)、毛衫、嬰兒服裝出口增勢(shì)穩(wěn)健，同比分別增長(zhǎng)3.7%、2.2%、5.7%、8.7%和1.9%。襯衫和襪類(lèi)出口基本持平。裙裝、內(nèi)衣/睡衣、針織T恤衫、運(yùn)動(dòng)服、胸衣出口分別下降6.5%、5.2%、10%、2.8%和10.5%。
 

　　對(duì)歐盟、拉美、非洲出口增勢(shì)強(qiáng)勁
 

　　1-7月，我對(duì)美國(guó)出口服裝186.6億美元，同比下降4.8%，占比21.1%。對(duì)非美地區(qū)出口699.6億美元，增長(zhǎng)1%。其中對(duì)歐盟出口172.1億美元，增長(zhǎng)8.8%，占比19.4%。對(duì)日本出口64億美元，微增0.9%，占比7.2%。對(duì)韓國(guó)出口36.3億美元，增長(zhǎng)4.8%。對(duì)英國(guó)出口31.3億美元，增長(zhǎng)13.8%。對(duì)澳大利亞出口26.9億美元，下降3.2%。對(duì)加拿大出口16.8億美元，增長(zhǎng)6.7%。
 

　　1-7月，我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家出口服裝371.9億美元，同比下降2.7%。對(duì)東盟出口75.2億美元，下降16.2%。對(duì)拉丁美洲出口59.1億美元，增長(zhǎng)13.7%。對(duì)非洲出口50.2億美元，增長(zhǎng)14.5%。對(duì)中亞五國(guó)出口57.8億美元，下降21%。對(duì)俄羅斯出口21.3億美元，微降0.2%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口25.3億美元，下降2.9%。
 

　　7月當(dāng)月，我國(guó)對(duì)全球服裝出口同比微降0.5%，其中對(duì)美國(guó)出口下降10.1%，對(duì)非美市場(chǎng)合計(jì)出口增長(zhǎng)2.5%。對(duì)歐盟出口勢(shì)頭放緩，微降0.3%；對(duì)日本出口下降3%；對(duì)東盟出口大幅下降18.8%。
 

　　主要出口地區(qū)保持增長(zhǎng)
 

　　1-7月，浙江省出口服裝219.8億美元，同比增長(zhǎng)5.9%。廣東省出口121億美元，下降8.4%。江蘇省出口114.6億美元，增長(zhǎng)1.3%。山東省出口108.5億美元，增長(zhǎng)8.2%。新疆和福建出口分別下降7.4%和11.9%。其他地區(qū)中，湖北和廣西出口增勢(shì)迅猛，分別增長(zhǎng)21.6%和16.5%。
 

　　中國(guó)占美國(guó)進(jìn)口份額大幅減少
 

　　1-7月，越南占美國(guó)服裝進(jìn)口份額為19.2%，穩(wěn)居第一大供應(yīng)國(guó)；中國(guó)在美份額為16.1%，同比減少5.7個(gè)百分點(diǎn)；孟加拉國(guó)在美份額為9.7%。1-6月，中國(guó)占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額為26.3%，同比增加2.2個(gè)百分點(diǎn)；孟加拉國(guó)居第二位，占比22.8%。1-7月，中國(guó)占日本服裝進(jìn)口份額為46.2%，減少1.8個(gè)百分點(diǎn)；越南居第二，占比19%。
 

 

　　發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)口增勢(shì)良好
 

　　今年以來(lái)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝需求平穩(wěn)。1-7月，美國(guó)進(jìn)口服裝512.1億美元，同比增長(zhǎng)4.6%；日本進(jìn)口141.3億美元，增長(zhǎng)8.2%。1-6月，歐盟進(jìn)口490.8億美元，增長(zhǎng)13.4%；英國(guó)進(jìn)口99.9億美元，增長(zhǎng)7.9%。
 

　　主要服裝出口國(guó)保持增長(zhǎng)
 

　　1-6月，孟加拉國(guó)出口服裝約227.3億美元，同比增長(zhǎng)12.5%。越南出口172.6億美元，增長(zhǎng)12.3%。印度出口約85.8億美元，增長(zhǎng)15.3%。
 

 

　　1. 全球經(jīng)濟(jì)短期回暖和長(zhǎng)期隱憂并存
 

　　展望下半年，美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”落地、關(guān)稅不確定性下降，全球主要經(jīng)濟(jì)體、尤其是美國(guó)將進(jìn)行財(cái)政和貨幣政策雙擴(kuò)張。雖然全球“對(duì)等關(guān)稅”或抬升全球關(guān)稅水平，但全球貿(mào)易活動(dòng)有望維持大體平穩(wěn)。美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期明顯，外需降溫但仍有韌性。然而，全球經(jīng)濟(jì)仍面臨顯著不確定性，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)脆弱，貿(mào)易政策擾動(dòng)、地緣政治緊張及財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)構(gòu)成下行壓力。
 

　　2. 中美關(guān)稅延期90天，美國(guó)內(nèi)法律困境加劇
 

　　根據(jù)中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會(huì)談共識(shí)，雙方自8月12日起再次暫停加征24%對(duì)等關(guān)稅90天，當(dāng)前關(guān)稅水平將維持至11月10日。然而，美國(guó)內(nèi)法律層面出現(xiàn)重大變數(shù)。8月29日，美聯(lián)邦巡回上訴法院裁定特朗普政府加征“對(duì)等關(guān)稅”和“芬太尼關(guān)稅”的行政令違憲無(wú)效，該裁決將于10月14日生效。作為回應(yīng)，特朗普政府已于9月3日向最高法院提起上訴。但由于最高法院審理周期較長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年夏季才能作出終裁，關(guān)稅政策面臨高度不確定性。為此，美財(cái)長(zhǎng)貝森特表示，政府正在準(zhǔn)備法律備用方案。若最高法院上訴失敗，將啟動(dòng)“B計(jì)劃”，以維持現(xiàn)有對(duì)華關(guān)稅措施。
 

　　3. 美國(guó)對(duì)多國(guó)開(kāi)征對(duì)等關(guān)稅，轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管趨嚴(yán)
 

　　自8月7日起，美國(guó)正式對(duì)全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)施不同稅率的對(duì)等關(guān)稅，其中涉及多個(gè)主要紡織服裝出口國(guó)，包括柬埔寨、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、巴基斯坦(均為19%)，越南、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡(均為20%)，老撾和緬甸(均為40%)。印度除需繳納25%的對(duì)等關(guān)稅外，還自8月27日起被加征25%的IEEPA額外關(guān)稅。值得注意的是，美國(guó)明確規(guī)定，凡經(jīng)第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)以規(guī)避關(guān)稅的行為，將面臨40%的額外關(guān)稅。在這一背景下，東南亞多國(guó)近期相繼加強(qiáng)了對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的監(jiān)管。泰國(guó)、新加坡、越南、印尼和馬來(lái)西亞等國(guó)均發(fā)布了相關(guān)合規(guī)要求，重點(diǎn)聚焦兩方面：一是本地產(chǎn)值比例(即區(qū)域價(jià)值含量)，二是實(shí)質(zhì)性加工標(biāo)準(zhǔn)(如產(chǎn)品編碼發(fā)生變化或經(jīng)歷特定化學(xué)反應(yīng))。這些舉措對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)形成的“中國(guó)出口原材料—東盟加工—最終產(chǎn)品銷(xiāo)往歐美”的多國(guó)合作模式帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，企業(yè)須盡快適應(yīng)新的貿(mào)易合規(guī)環(huán)境。
 

　　4. 美國(guó)服裝采購(gòu)繼續(xù)向“多元化”、“去風(fēng)險(xiǎn)化”演變
 

　　近日，美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(USFIA)發(fā)布了《2025年美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基準(zhǔn)研究報(bào)告》，對(duì)特朗普政府關(guān)稅政策背景下美國(guó)時(shí)尚企業(yè)的采購(gòu)策略調(diào)整進(jìn)行了全面分析。報(bào)告顯示，為應(yīng)對(duì)關(guān)稅政策風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)時(shí)尚企業(yè)正積極推進(jìn)采購(gòu)多元化，具體趨勢(shì)為：一是亞洲地區(qū)在采購(gòu)中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。2025年，企業(yè)顯著增加了對(duì)中國(guó)以外亞洲國(guó)家和地區(qū)的采購(gòu)，包括越南(使用率從90%上升至100%)、柬埔寨(從75%升至94%)、孟加拉國(guó)(從86%升至88%)、印尼(從75%升至77%)和斯里蘭卡(從39%升至53%)。二是自中國(guó)的服裝采購(gòu)比例持續(xù)下滑，但中國(guó)在紡織原材料供應(yīng)方面仍占據(jù)重要地位。從服裝采購(gòu)來(lái)看，盡管所有受訪企業(yè)仍維持從中國(guó)采購(gòu)，但有60%的企業(yè)采購(gòu)比例僅為個(gè)位數(shù)(2024年為40%)，70%的企業(yè)不再將中國(guó)作為首要供應(yīng)商(疫情前為25%-30%)，80%的企業(yè)計(jì)劃在2027年前進(jìn)一步降低自中國(guó)的采購(gòu)比例。受訪企業(yè)普遍認(rèn)為，中國(guó)在服裝生產(chǎn)領(lǐng)域仍具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，尤其在垂直制造能力、起訂量靈活性、響應(yīng)速度、成本效益及產(chǎn)品上市周期等方面表現(xiàn)突出。然而，非經(jīng)濟(jì)因素仍在推動(dòng)企業(yè)持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，以降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)仍是紡織原材料的重要供應(yīng)基地，超過(guò)80%的受訪企業(yè)從中國(guó)采購(gòu)紗線、面料及各類(lèi)輔料(如裝飾邊、紐扣、拉鏈和標(biāo)簽)。另有超過(guò)75%的企業(yè)也從亞洲其他地區(qū)采購(gòu)相關(guān)材料。三是自西半球的采購(gòu)進(jìn)展有限。因該地區(qū)面臨紡織品原料供應(yīng)不足及產(chǎn)品種類(lèi)相對(duì)有限等制約，僅44%的企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大自該區(qū)域的采購(gòu)，僅17%的企業(yè)考慮增加“美國(guó)制造”產(chǎn)品的采購(gòu)比例。四是針對(duì)《非洲增長(zhǎng)與機(jī)會(huì)法案》（AGOA）將于2025年9月到期的情況，80%的企業(yè)支持該協(xié)議至少續(xù)簽十年，70%的企業(yè)認(rèn)為長(zhǎng)期續(xù)簽對(duì)拓展非洲采購(gòu)渠道具有重要意義。
 

　　展望后市，關(guān)稅走勢(shì)和基數(shù)效應(yīng)將是影響我服裝出口的關(guān)鍵因素。中美日內(nèi)瓦和斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)兩次經(jīng)貿(mào)會(huì)談已累計(jì)將24%關(guān)稅暫停180天，為9-10月提供了相對(duì)穩(wěn)定的貿(mào)易窗口。展望四季度，一方面需關(guān)注11月10日之后的中美關(guān)稅走向，另一方面也需應(yīng)對(duì)去年同期高基數(shù)、海外需求放緩和前期“搶出口”庫(kù)存消化等多重因素影響，出口恐將面臨一定壓力。