今年以來，面對美國加征關稅引發(fā)的全球服裝貿易格局變動與供應鏈風險加劇，我國服裝出口行業(yè)展現(xiàn)出較強韌性。據(jù)中國海關統(tǒng)計，1-6月中國服裝（含衣著附件，下同）累計出口734.6億美元，同比微降0.2%，降幅較上月繼續(xù)收窄。從上半年各月度出口來看，1-2月因春節(jié)因素導致波動較大，自3月開始，出口總體運行平穩(wěn)。
 

出口情況
 

　　出口量增價跌
 

　　1-6月，梭織服裝出口311.1億美元，同比微增0.5%；出口數(shù)量71.2億件，增長7.5%；出口單價下降6.5%。針織服裝出口330億美元，下降0.9%；出口數(shù)量116.8億件，增長8.1%；出口單價下降8.3%。衣著附件出口69.8億美元，同比增長0.7%。
 

　　各品類走勢分化
 

　　1-6月，大衣/防寒服、褲類、襯衫、毛衫、手套出口增長較快，分別增長5.8%、6.2%、0.7%、10%和1.8%。連衣裙/半裙、內衣/睡衣、針織T恤衫、胸衣出口分別下降6.2%、5.8%、11.4%和11.1%。
 

　　歐盟領漲對沖美國下降
 

　　1-6月，我國對西方發(fā)達經濟體(美加歐英日澳新)出口410.8億美元，同比增長3.3%。其中對美國出口服裝153.4億美元，下降3.6%，占比20.9%。對歐盟出口137.6億美元，增長11.3%，占比18.7%。對日本出口54.9億美元，增長1.6%，占比7.5%。對英國出口24.9億美元，增長15.9%。對加拿大出口13.9億美元，增長11.8%。對澳大利亞出口23.1億美元，下降4.3%。
 

　　1-6月，我國對“一帶一路”共建國家出口313.4億美元，同比下降3.9%，占比42.7%。對東盟出口66.3億美元，下降15.9%，占比9%。對中亞五國出口46.5億美元，大幅下降26.3%。對韓國出口32億美元，增長6.6%。對俄羅斯出口16.8億美元，下降1.6%。對拉丁美洲出口48.7億美元，增長13.8%。對非洲出口42.6億美元，增長12.3%。對海合會六國出口21.2億美元，下降5.6%。
 

　　6月當月，我國對全球服裝出口同比增長1.1%，其中對美國出口下降8.6%，降幅較上月收窄。我國對非美市場合計出口增長4.1%，其中對歐盟出口增長11.3%；對日本出口增長6.9%；對東盟出口下降14.7%。
 

　　省市出口漲跌懸殊
 

　　1-6月，浙江、廣東、江蘇、山東、新疆分列服裝出口地區(qū)前五位。浙江、江蘇、山東出口分別為181.9、94.1、92億美元，同比分別增長7.4%、3.4%、10.7%，廣東、新疆出口分別為99.4、60億美元，分別下降9.9%、10.6%。其他主要地區(qū)中，福建、河北、四川、湖南出口降幅較大，分別下降16.2%、10.8%、38%、22.4%。湖北、廣西出口大增，分別增長19.2%、16.7%。
 

　　越南占美國市場份額超過中國
 

　　1-5月，中國占美國服裝進口份額為17.2%，同比減少3.4個百分點，越南占美國市場份額為17.9%，份額首次超過中國，成為美國第一大服裝進口來源國。1-5月，中國占歐盟服裝進口份額為26%，增加1.6個百分點；中國占日本服裝進口份額為47.2%，減少2個百分點。
 

 

　　自歐洲進口降幅較大
 

　　1-6月，中國服裝進口45億美元，同比下降7.4%。中國進口服裝主要來源地是歐洲和亞洲。中國自歐洲進口下降明顯，從意大利、法國、葡萄牙進口同比分別大幅下降19%、23.4%和21.2%。自中國周邊地區(qū)進口增長較快，從越南、孟加拉國、柬埔寨、印度尼西亞進口分別增長8.6%、16.8%、13.8%和10.2%。
 

　　各類服裝進口普降
 

　　1-6月，我國進口針織服裝17億美元，同比下降7%；進口梭織服裝22.9億美元，同比下降6.6%；進口衣著附件3.1億美元，同比下降16.7%。
 

　　廣東進口逆勢增長
 

　　
 

　　上海是我國服裝最主要進口省市。1-6月，上海進口服裝31億美元，同比下降10.1%，占中國進口服裝份額為68.8%。廣東進口逆勢增長，進口5.3億美元，同比增長14.1%，占中國進口服裝份額為11.9%，此外，江蘇、浙江、海南等主要進口省市分別下降5.8%、10%、16.3%。
 

 

　　主要發(fā)達市場進口普漲
 

　　1-5月，發(fā)達經濟體服裝市場需求持續(xù)復蘇。美國進口服裝375.3億美元，同比增長7.1%；歐盟進口417.9億美元，增長11.4%；日本進口105.4億美元，增長7.7%；英國進口89.3億美元，增長7.7%；韓國進口51.3億美元，微降0.8%；加拿大進口52.8億美元，增長11.6%；澳大利亞進口38.2億美元，微增0.5%。
 

　　主要服裝出口國強勢增長
 

　　1-5月，孟加拉國出口服裝約195億美元，同比增長約16%。越南出口服裝142.7億美元，增長12.7%。印度出口79.3億美元，增長8.9%。土耳其出口72.4億美元，下降5.9%。
 

 

　　上半年我國服裝出口在關稅頻繁變動的壓力下仍展現(xiàn)強大韌性，但下半年行業(yè)面臨的多重風險壓力仍需高度警惕。
 

　　1. 美國關稅拖累全球經濟增長
 

　　國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布7月世界經濟展望更新，預計今明兩年的全球經濟增長率為3.0%和3.1%，分別較4月的預測調高了0.2和0.1個百分點。即便有所上調，2025年的全球經濟增速仍要慢于去年的3.3%，反映美國關稅對全球經濟的拖累。對美國今明兩年的經濟增長展望為1.9%和2%，歐元區(qū)經濟增長預期上調至1%和1.2%。受關稅影響，預計2026年美國通脹仍高于2%的目標。
 

　　2. 中國輸美關稅有望繼續(xù)延期90天
 

　　7月28-29日，中美經貿會談在瑞典舉行，根據(jù)會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。這意味著，我對美出口有望繼續(xù)迎來90天窗口期。但由于上半年搶出口已經對下半年訂單有一定透支，且中國目前面臨的關稅仍顯著高于其他主要服裝出口國，因此下半年我出口仍面臨較大壓力。
 

　　3. 全球關稅博弈暫告平息、仍存變數(shù)
 

　　7月31日，美國政府發(fā)布了針對全球70個國家和地區(qū)的最新對等關稅，具體稅率從10%至41%不等，其中主要服裝出口國包括：孟加拉國(20%)、柬埔寨(19%)、印度(25%)、印度尼西亞(19%)、老撾(40%)、馬來西亞(19%)、緬甸(40%)、巴基斯坦(19%)、菲律賓(19%)、斯里蘭卡(20%)、泰國(19%)、突尼斯(25%)、土耳其(15%)、越南(20%)等。其他未列明國家和地區(qū)則統(tǒng)一適用10%的對等關稅，其中包括埃及、摩洛哥、肯尼亞等多數(shù)非洲國家和大部分中南美洲國家。通過第三國轉運方式規(guī)避關稅，將被征收40%的額外關稅。新關稅將于8月7日正式生效，因此還有一定變數(shù)。各國輸美的關稅差異，無疑將對未來對美貿易、乃至全球貿易流向和供應鏈組合模式產生深遠影響。
 

　　4. 美國小額豁免政策全面取消
 

　　當?shù)貢r間7月30日，特朗普簽署行政令，宣布自8月29日起美國暫停對自所有國家進口的800美元以下產品的免稅待遇。對于通過UPS、DHL和FedEx等國際快遞公司運送的任何物品，均應繳納所有適用關稅、稅費和額外關稅。對于通過美國郵政服務(USPS)運送的任何產品，原產國的有效IEEPA關稅稅率(對等關稅+芬太尼關稅)低于16%的國家，關稅為每個包裹80美元；16%-25%(含)之間的國家，每個包裹160美元；超過25%的國家，每個包裹200美元。美國小額免稅政策的終結，將對更多國家產生示范效應。
 

　　展望下半年，我服裝出口外部環(huán)境有望告別上半年大起大落的“過山車”態(tài)勢，步入相對平穩(wěn)的運行軌道。但長期看，國際貿易博弈將更趨復雜多變。面對挑戰(zhàn)，我國服裝外貿企業(yè)應積極開展多元化市場布局，分散市場風險；加快數(shù)字化轉型步伐，提升運營效率與競爭力；加強全球供應鏈韌性建設，確保供應鏈的穩(wěn)定性和可靠性。以此規(guī)避關稅壁壘帶來的不利影響，進而保持中國供應鏈在全球服裝貿易中的核心競爭力。